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Komm in den Flow!

taxflow gibt Deinen Mandanten Infos, Daten oder Aufgaben – automatisch.

Taxflow ist smart dank …

  • Datev-Integration inkl. DMS
  • Vergabe und Überwachung von Aufgaben und Fristen
  • eines Preismodells, das Dir ein Lächeln schenkt

Trag dich als Interessent ein und Du erfährst als Erster von weiteren smarten Features und dem nahen Starttermin von Taxflow.

So spart Dir Taxflow Arbeit

Taxflow versorgt Mandanten mit Infos aus den Datev-Programmen – nach denen die Mandanten sich sonst erkundigen.

Taxflow stellt Mandanten Aufgaben und gibt ihnen Checklisten zum Abarbeiten – strukturierte Anleitung statt Telefonseelsorge.

Taxflow ist die smarte Plattform zur Kommunikation mit den Mandanten!

Die Features

Bittebitte ist gut, beauftragen ist besser.

Weise Aufgaben zu und lege Fristen fest.

Bestimme, wer bei versäumter Frist alarmiert wird.

Komm in den Flow!

Aufgaben

Mandanten Aufgaben zuweisen.

Aufgaben parallel einem Kanzleimitarbeiter beiordnen.

Aufgaben mit Fälligkeit versehen.

Überwachung: Ein ausgewählter Kanzleimitarbeiter wird informiert, wenn die Aufgabe nicht fristgerecht erledigt wird.

Aufgaben kommentieren und erläutern.

Einer Aufgabe Dateien hinzufügen.

Aufgaben als erledigt markieren.

Nachrichten an Mandanten

Nachrichten an alle oder ausgewählte Mandanten senden.

Nachrichten können mit einer Bestätigungspflicht versehen werden (gelesen und zur Kenntnis genommen).

Nachrichten können via Push zugestellt werden (App).

Wenn ein Mitarbeiter benachrichtigt wird, weil ein Mandant eine Frist gerissen hat – dann bist Du im Taxflow!

Mitarbeiterwechsel? Bescheideingang?

Beauftrage Taxflow, den Mandanten über solche Anlässe zu informieren.
Automatisch.

Komm in den Flow!

Dokumente

Register in Datev DMS/DokAb verschiedenen Usern mit Lese- und/oder Schreibrechten freigegeben.

Mandant kann durch Register browsen und Dateilisten einsehen (max. 1.000 Dokumente pro Register).

Dokumente können über Taxflow direkt aus dem DMS heruntergeladen werden.

Optional: Mandant kann Daten ins DMS hochladen

Datev Integration

Auslesen statt vorlesen. Du kannst alle Ansprechpartner des Mandanten auf Basis der Mandatsverantwortlichkeit auflisten – mit Name, Mail und Telefonnummer. Stets aktuell für den Mandanten in seiner persönlichen App.

Mandant wird (optional) per Push Notification benachrichtigt, wenn ein neues Dokument für ihn im DMS abgelegt wurde.

Direkte Integration über Datev-Schnittstellen, u.a. DATEVconnect

Wenn Du Bescheidsagen nicht mehr vergessen kannst, weil es automatisch geschieht – dann bist Du im Taxflow!

Immer die gleiche Leier?

Stelle Mandanten Checklisten für wiederkehrende Aufgaben bereit.

Individuell und anpassbar.

Komm in den Flow!

Checklisten

Zum Beispiel Einkommensteuer-Checkliste für Mandanten.

StB kann Mandant eine Checkliste zum Abarbeiten, zur Orientierung zuordnen.

StB kann die Checklisten individualisieren.

Beleg-Upload

Verknüpfung mit Datev Unternehmen Online (DUO).

Anwender sieht alle Ordner aus DUO in Taxflow.

Mandant kann dort Belege hochladen.

Optionale Freigabe der Belege mit bis zu zwei Freigabestufen. Erst nach Freigabe werden Belege hochgeladen.

Dokumenten-Scan-Funktion ist in der Taxflow-App integriert.

Wenn Du Freigabe-Mechanismen per Klick vergibst, dann bist Du im Taxflow!

Basics

Web-App

Eigene Apps für iOS & Android

mehrmandantenfähig

Mehrere Benutzer pro Mandant mit unterschiedlichen Berechtigungen.

Kirsche on top

Lege ein Klärungskonto fest. Jede Buchung auf dieses Konto erstellt automatisch eine Aufgabe und eine Benachrichtigung an den Mandanten.

Die Aufgabe „Fehlende Belege anfordern“ entfällt damit!

Wenn Dein Mitarbeiter auf 1590 bucht und Taxflow dazu den Beleg anfordert – dann bist Du im Taxflow!

Screenshots

Preismodell

Das Preismodell basiert auf der Mitarbeiteranzahl. 

Unbegrenzte Mandanten.

Weder Mandanten noch Speicher werden gesondert berechnet.

Preisliste

monatlicher Nettopreis
(zzgl. 19% USt)

  • 0 bis 10 Mitarbeiter
    299 €
  • 11 bis 20 Mitarbeiter
    449 €
  • 21 bis 30 Mitarbeiter
    549 €
  • 31 bis 40 Mitarbeiter
    619 €
  • 41 bis 50 Mitarbeiter
    649 €
  • >50 Mitarbeiter auf Anfrage
    ?!

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